Sinopsis:
Tom tinggal di Malaya bersama bapanya seorang paderi. Semasa Perang Dunia Ke 2, ibubapa Tom terbunuh dan Tom dipelihara oleh neneknya yang berketurunan cina. Setelah neneknya mati, Tom menyara hidupnya sendiri. Chow dari Taiwan berpisah dengan kekasihnya, Lily untuk mencari pekerjaan di Malaya. Selepas perang tamat, Lily menjadi ketua persembahan akrobatik dan berpeluang mencari Chow. Deen Mohd terpikat dengan Lily tetapi Lily tidak membalas. Patrick membuat kecoh dalam satu persembahan tetapi dapat di atasi oleh Tom dan Tat Meng. Patrick membawa polis unutk mengeledah rumah Deen Mohd atas tuduhan dia menggelapkan wang syarikatnya. Lily akhirnya bertemu dengan Chow namun kecewa bila mengetahui bahawa Chow telah berkahwin dengan Malik.